如何用 AI 把試算表做成營運 Dashboard？

如何用 AI 把試算表資料做成營運 Dashboard？

直接答案： 建立營運 Dashboard 應先定義主管需要的 KPI、篩選條件與圖表，並建立人工驗收方式。

建立營運 Dashboard 應先定義主管需要的 KPI、篩選條件與圖表，再選擇 Gemini 圖表、Sheets Canvas 或 Apps Script Web App，並核對所有數字與原始試算表一致。工具應依使用頻率與分享方式選擇。

本篇會完成一個可驗收的工作成果，而不是只介紹觀念。讀者將依序理解故事情境、用途、適用狀況、操作步驟、完整 Prompt、驗收方法、常見錯誤與 FAQ。

SnackFlow 遇到了什麼工作問題？

直接答案： SnackFlow 的訂單、商品、通路與分潤資料都在試算表中，主管卻要切換多個分頁才能理解營運。

SnackFlow 的訂單、商品、通路與分潤資料都在試算表中，主管卻要切換多個分頁才能理解營運。團隊先定義總營收、訂單數、銷售數量、平均客單價與退款率，再建立通路、分類與商品排行。

這個故事的關鍵不是「使用 AI 就會得到答案」，而是先把工作問題、資料欄位、規則與驗收條件說清楚，再讓工具協助處理可重複、可檢查的部分。

這項做法有哪些用途與效益？

直接答案： 營運 Dashboard 適合固定追蹤 KPI、需要依日期或分類篩選，且主管重複查看相同問題的情境。效益是建立一致的指標入口，減少每次會議重新整理數字。

營運 Dashboard 適合固定追蹤 KPI、需要依日期或分類篩選，且主管重複查看相同問題的情境。效益是建立一致的指標入口，減少每次會議重新整理數字。

哪些狀況適合，哪些狀況不適合？

直接答案： 一次性分析可直接用 Gemini 與試算表圖表，試算表內互動可評估 Sheets Canvas。

一次性分析可直接用 Gemini 與試算表圖表；試算表內互動可評估 Sheets Canvas；需要獨立網址與自訂介面可用 Apps Script Web App；大量資料與正式權限則應升級系統。

若資料涉及個資、財務、法遵、交易或未公開商業資訊，先遵守組織資料政策。只需要提供資料結構時，應使用欄位名稱與三筆虛構資料，不要直接貼入敏感原始資料。

完整操作教學怎麼做？

直接答案： 完整操作從確認工具與資料結構開始，再依序設定規則、產出結果、測試例外並人工驗收。每一步都要保留可核對的輸入與輸出。

步驟 1：建立測試副本與成功條件

先複製原始檔，或建立只含欄位標題與三筆假資料的測試表。寫下「完成後應看到什麼」，例如公式回傳數字、試算表新增一列、雲端硬碟出現指定檔案，或 Dashboard 顯示可回扣的 KPI。

步驟 2：確認資料欄位與型態

逐欄核對工作表名稱、欄位標題、日期、文字、數字與唯一鍵。不要只依投影片中的欄位字母，因為實際檔案插入或刪除欄位後，位置可能不同。

步驟 3：依序完成核心工作

1. 確認 Dashboard 要支援的決策。
2. 建立 KPI 定義表。
3. 指定日期、通路、品牌與分類篩選器。
4. 選擇 Gemini、Sheets Canvas 或 Apps Script。
5. 將圖表與明細對應到欄位。
6. 建立重新整理與驗收流程。

步驟 4：貼入完整 Prompt 並補上自己的資料位置

先把下方 Prompt 中的工作表名稱、欄位、網址、Spreadsheet ID、文件樣板、Email 或 MENU 替換成自己的測試資料。若需求涉及 Apps Script，要求輸出完整的 Code.gs 與 Index.html，不能只拿片段程式碼。

步驟 5：先小量執行，再擴大範圍

公式先用三至五筆資料測試；Apps Script 先用副本與自己的測試信箱執行；Web App 先送出一筆測試資料。確認結果正確後，再換成完整資料範圍。

步驟 6：依驗收清單核對與記錄例外

至少保留一個正常案例、一個邊界案例與一個錯誤案例。若結果不符，回頭檢查欄位名稱、資料型態、日期範圍、唯一鍵、權限與部署版本。

可直接複製的完整 Prompt

直接答案： 以下 Prompt 依投影片的六句提示法補齊目的、使用者、欄位、功能、規則與畫面或輸出。複製前必須替換自己的資料位置與測試條件。

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① 我要做什麼

我要做一個「SnackFlow 營運 Dashboard」網頁，將通路銷售、商品分類與分潤結算等營運資料整合成一頁視覺化儀表板。

② 給誰使用

給 SnackFlow 的營運主管、主管階層與管理者使用，用來查看 KPI、分析銷售表現、追蹤分潤狀況並支援日常決策。

③ 有哪些欄位

資料來源為 Google 試算表訂單資料，欄位包含付款時間、通路、商品名稱、品牌、商品分類、口味類型、植物性、購買數量、推估單價、金額、付款狀態、優惠代碼名稱、優惠代碼、分潤合作夥伴。

④ 要哪些功能

即時讀取試算表資料，自動統計 KPI，顯示通路、商品分類、品牌、熱銷商品、植物性占比、付款狀態與分潤合作夥伴統計；支援日期、通路、品牌、商品分類篩選；所有結果以 KPI 卡、圖表與明細表呈現。

⑤ 有哪些規則

Dashboard 開啟或按下重新整理時讀取最新資料；所有 KPI 與圖表隨篩選條件更新；營收只計已付款訂單；排行榜依金額或數量排序並標明依據；日期篩選支援今日、本週、本月與自訂區間；統計結果需與試算表一致。

⑥ 畫面風格

採現代化商業 Dashboard、一頁式響應式設計。上方顯示總營收、總訂單數、總銷售數量、平均客單價；中間呈現趨勢與分類分析；下方提供篩選器與明細。請提供完整 Code.gs、Index.html、部署步驟與 KPI 驗收方式。

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Q如何使用這份 Prompt？

1. 保留六個區塊，不要只複製第一句。
2. 把範例中的工作表、欄位字母、網址、ID、Email 與日期換成測試資料。
3. 要求先說明假設，再輸出公式或完整程式碼。
4. 執行前檢查是否會寄信、分享檔案、覆寫資料或建立公開網址。
5. 把錯誤訊息與預期結果一起回填，要求只修正受影響部分。

如何驗收結果？

直接答案： 驗收不能只確認公式沒有錯誤或程式成功執行，還要核對資料範圍、計算規則、例外案例、輸出內容與必要權限。

• 每項 KPI 有公式、期間與分母。
• 套用篩選器後 KPI 與圖表同步。
• 圖表總額可回扣來源資料。
• 資料更新方式與延遲清楚。

建議再做三層核對：第一層用兩至三筆資料手算；第二層比較來源總筆數與輸出總筆數；第三層測試空白、重複、未對應、期間外或權限不足等例外。

常見錯誤與限制有哪些？

直接答案： 最常見問題是欄位與指標未定義清楚、直接相信產出，以及忽略資料型態、權限、部署版本與工具規模限制。

• 先做畫面才定義 KPI。
• 把訂單列數直接當成唯一訂單數。
• 宣稱即時更新，實際只在重新整理時讀取。

若工作涉及正式財務、法遵、薪資、交易、大量多人使用或高可用性要求，應加入正式審核、權限、測試、記錄與稽核機制，不能只依賴教學用試算表原型。

工具功能與來源依據

直接答案： 文章中的工具操作以官方文件或實際引用來源為準；產品介面、可用方案與配額可能變動，操作前應再次核對官方說明。

本文涉及的產品功能或操作範圍，以 Google：Collaborate with Gemini in Google Sheets 為查核依據；功能、方案與介面可能更新，實作時仍應以官方頁面為準。

本文涉及的產品功能或操作範圍，以 Google Workspace Updates：2026 年 Google Workspace 更新 為查核依據；功能、方案與介面可能更新，實作時仍應以官方頁面為準。

常見問題 FAQ

直接答案： 以下問答處理操作、驗證與工具選擇時常見的疑問；每個答案都可脫離前文單獨閱讀與套用。

Q營運 Dashboard 應該放哪些 KPI？

選擇能支持主管決策的少數 KPI，例如總營收、訂單數、客單價與退款率，並明確定義期間與分母。

QGemini 可以直接建立 Dashboard 嗎？

Gemini 可以建立表格、樞紐分析表與圖表；完整互動介面則依帳號功能評估 Sheets Canvas 或 Apps Script。

QDashboard 會隨試算表自動更新嗎？

取決於圖表與資料連線方式。Gemini 生成圖表未必回應原始資料更新，Apps Script Web App 通常在載入或重新整理時讀取。

QSheets Canvas 和 Apps Script 怎麼選？

想在試算表內快速建立互動介面可先評估 Sheets Canvas；需要獨立網址、外部使用者或高度自訂時使用 Apps Script。

QDashboard 數字不一致怎麼辦？

逐項核對 KPI 定義、篩選條件、日期範圍、唯一訂單與取消退款處理。

參考資料

直接答案： 參考資料只列出本文實際使用的投影片與公開來源；日期無法確認時標示日期不明，不自行推測發布時間。

• Collaborate with Gemini in Google Sheets｜Google｜發布日期：日期不明｜存取日期：2026-08-24
• 2026 年 Google Workspace 更新｜Google Workspace Updates｜發布日期：2026｜存取日期：2026-08-24

關於作者 {#author}

Claire Chang ｜ 企業 AI 導入與流程轉型顧問。專注於 AI Agent 架構設計、ERP 系統整合與企業 AI 治理。

最後更新：2026-08-25